Actualizarea unui număr mare de înregistrări poate deveni un proces consumator de timp atunci când fiecare fișă este modificată individual. Din fericire, Dynamics 365 Business Central oferă posibilitatea de a edita datele master direct în Microsoft Excel, păstrând în același timp conexiunea cu sistemul și validarea automată a informațiilor.
În acest video tutorial vă arătăm cum puteți utiliza funcția Edit in Excel pentru a actualiza rapid și sigur datele din Business Central.
Cum funcționează funcția „Edit in Excel”
În exemplul nostru, pornim din lista de Furnizori, unde sunt afișați toți partenerii înregistrați în sistem.
Pentru a realiza modificări în masă, selectați opțiunea Share și apoi Edit in Excel.
Business Central va genera automat un fișier Excel conectat direct la baza de date, astfel încât modificările realizate în Excel pot fi publicate înapoi în sistem fără importuri suplimentare.
Actualizarea datelor în Excel
După deschiderea fișierului, în partea dreaptă este disponibil conectorul Microsoft Dynamics. În funcție de configurația organizației, este posibil să fie necesară autentificarea cu contul Microsoft pentru a permite sincronizarea securizată a datelor.
Odată încărcate informațiile, toate înregistrările sunt disponibile într-un format tabelar familiar, ușor de filtrat, sorta și edita.
Puteți actualiza rapid câmpuri precum:
- adrese;
- coduri poștale;
- termene de plată;
- alte informații din fișele furnizorilor.
Modificările se realizează direct în celulele Excel, exact ca într-un fișier obișnuit.
Publicarea modificărilor în Business Central
După finalizarea actualizărilor, este suficient să apăsați butonul Publish din panoul Microsoft Dynamics.
Business Central va transmite modificările în sistem și va valida automat toate informațiile introduse. Dacă anumite valori nu respectă regulile definite în aplicație, sistemul va semnala erorile direct în panoul lateral, astfel încât acestea să poată fi corectate înainte de finalizarea procesului.
O metodă rapidă și sigură pentru actualizarea datelor master
Funcția Edit in Excel este una dintre cele mai eficiente modalități de administrare a datelor master în Dynamics 365 Business Central. Aceasta permite actualizarea simultană a sute sau chiar mii de înregistrări, reducând semnificativ timpul necesar modificărilor și eliminând necesitatea editării manuale a fiecărei fișe.
Pentru companiile care gestionează volume mari de date, integrarea nativă dintre Business Central și Microsoft Excel contribuie la creșterea productivității, menținerea calității datelor și simplificarea proceselor administrative.
