Pare un task banal. În realitate, este unul dintre acele procese care, dacă nu este optimizat, consumă timp, generează frustrări și inevitabil, erori.
Câteva minute pierdute aici, câteva acolo și, la final de lună, ai ore întregi irosite pe introducere manuală de date. Mai adăugăm și riscul de greșeli. Poate un CUI tastat greșit sau o adresă incompletă și deja vorbim despre facturi eronate, întârzieri la plată și timp pierdut pentru corecții.
Vestea bună? Cu Microsoft Dynamics 365 Business Central, lucrurile se schimbă fundamental.
În video tutorialul de la finalul acestui material vă arătăm, pas cu pas, cum se creează un client nou în Microsoft Dynamics 365 Business Central, de la accesarea nomenclatorului până la preluarea automată a datelor oficiale.
Pas cu pas
- Se începe din ecranul principal (Role Center), folosind funcția de căutare (pictograma lupă) și apoi meniul de navigare pentru a accesa secțiunea Clienți.
- Apoi se navigheză către lista de clienți existenți. Din ecranul principal, se poate folosi funcția de căutare rapidă (pictograma lupă). În exemplul nostru, utilizatorul scrie „clienți” în bara de căutare.
Notă: Bara de căutare se poate accesa și prin scurtătura de taste Alt+Q. - Din lista care apare, se selectează prima opțiune, „Clienți”, pentru a deschide lista completă de clienți existenți.
- Odată ce am ajuns în lista de clienți, se apasă butonul +Nou din bara de meniu. Business Central va deschide o fișă de client nouă, generând automat următorul număr disponibil în serie.
- Cea mai rapidă metodă de a introduce un client este folosirea Codului de Identificare Fiscală (CUI). Se introduce CUI-ul în câmpul dedicat din secțiunea General, fără a fi nevoie să se completeze manual restul informațiilor.
- Înainte de validarea finală, este necesar să se definească contextul geografic și juridic în secțiunile dedicate:
- Adresă & Contact: se introduce codul de țară (ex: RO) în câmpul Cod țară/regiune.
- Plăți: în această secțiune, se definește tipul partenerului. Deoarece lucrăm cu o persoană juridică, selectăm opțiunea „Companie”.
- După introducerea CUI-ului, se folosește funcția Actualizare informații ANAF. Sistemul se va conecta automat la baza de date oficială și va prelua toate detaliile necesare: numele complet al firmei, adresa sediului social, localitatea și județul.
- După ce se apăsă OK pe mesajul de confirmare a actualizării, toate câmpurile de Adresă & Contact se completează automat. În acest moment, se pot adăuga manual alte informații specifice, cum ar fi termenele de plată, metodele de livrare sau persoanele de contact.
- Fișa clientului este completă și pregătită pentru utilizare.
Mult succes în gestionarea clienților!
